La princesa Glacella, que viu al Palau de l'Any és qui regeix, amb els seus somnis, la successió de les estacions. Per. la Fada Morgana volque la Terra d'Enlloc es torni un erm glaçat i impedeix que laprincesa dormi. Berard i Bellroc, els dos màgics, passaran per unseguit de peripècies fins que aconseguiran de trobar el raïm del Sol i de la Lluna, que farà adormir la princesa.
