La Isabelle té vuitanta-nou anys i viu en una ciutat de Texas quan rep una trucada que reclama al seu poble natal, a Cincinnati, perquèassisteix a un funeral. La Isabella demana a la Dorrie, la sevaperruquera, una mare soltera negra de trenta anys, que l'acompanyi. Fa temps que les dues dones són alguna cosa més que una perruquera i laseva clienta. En aquest viatge de retorn a casa, la Isabelleconfessarà a la Dorrie el seu amor de juventut, un amor prohibit quela va marcar per sempre: durant els anys trenta, en plena lluitaracial entre blancs i negres, l'honorable família del metge del pobleno podia consentir que la seva filla es relacionés amb un jove negre.