Tras derrotar a la Señora de los Mil Inviernos, la bruja de poderesextraordinarios, Raligg ha devuelto la paz a la aldea y se ha ganadoel respeto de sus conciudadanos. Ahora, el valle está tranquilo, perosus habitantes, que quieren prepararse para afrontar futuras amenazas, organizarán un gran torneo, en el que para participar será necesarioun durísimo entrenamiento. Raligg acepta el reto y, junto a Mayisius y Mantonegro, inicia su preparación. Pero las fuerzas del mal nodescansan y la venganza de la Señora de los Mil Inviernos no se haceesperar. El engaño y la traición serán sus armas y, con ellas, tratará de manipular la competición para lograr sus oscuros propósitos.