A finales del siglo XVI llega a Sevilla un hombre llamado Alonso deQuesada, escritor manco que luchó en la batalla de Lepanto y cuyascircunstancias biográficas coinciden con las de Miguel de Cervantes.En la ciudad reanuda sus relaciones con una antigua enamorada ahoraviuda, despierta sentimientos amorosos en la criada Aldonza y conoce a unos pícaros de los bajos fondos...