A finales del siglo XVI llega a Sevilla un hombre llamado Alonso deQuesada, escritor manco que luchó en la batalla de Lepanto, y cuyascircunstancias biográficas coinciden con las de Miguel de Cervantes.En la ciudad reanuda sus relaciones con una antigua enamorada que esviuda, despierta sentimientos amorosos en la criada Aldonza y conoce a unos pícaros de los bajos fondos...Tras mil peripecias narradas aritmo de aventura, el escritor conocerá la cárcel de la calle de lasSierpes, y al fin saldrá de la ciudad con el propósito de escribir una gran novela que le haga famoso.