En las profundidades de Transilvania, en una comunidad aislada ysupersticiosa, la inesperada aparición de humo en la torre de uncastillo abandonado sugiere una presencia diabólica. Un valienteguardabosques y un médico algo cobarde se aventuran a explorar elcastillo y son rechazados por fuerzas extrañas y pavorosas. Por suparte, un joven conde valaco que ha perdido a su amada, la célebrecantante Stilla, que murió en el escenario, cree oír su voz en lasinmediaciones del recinto.
