Emiliano, el cartero de Urbecualquiera, se entretiene mirando revistas y periódicos mientras espera el tren-correo. Su sueño es viajar porlos lugares que le muestran las fotografías. También desea que parenlas guerras, pues cada vez que lee en la prensa noticias sobre estetema se indigna. Nacarina, la pequeña bruja del pueblo, le ayuda arealizar su sueño: le convertirá en una carta y así podrá viajar.