Imogen Nel ha pasado su vida ocultándose de un reino que caza sirenas y reprimiendo el poder letal de su canto. Cuando un rey descubre su secreto y le pide ayuda para detener a un monstruo aún peor, sellan un vínculo de sangre para huir juntos a través de un mar lleno de no-muertos. Entre el deber y el deseo, Imogen deberá decidir si la única forma de vencer al mal es convertirse ella misma en un monstruo.