Primera parte: Con la resolución del asesinato del señor Dejimaaparecen unas cintas dejadas por Akemi antes de su muerte. Fuerongrabadas por la madre de Haibara y están dirigidas a ésta. Conansupone que Akemi vio próxima su muerte y quiso asegurarse de que ellegado de su madre llegara a su hermana. Kogoro recibe una invitaciónpara una fiesta de Halloween muy fuera de temporada. La invitación es, en realidad, un desafío para el detective firmado, ni más ni menos,que por Vermouth, miembro de los Hombres de Negro.
Segunda parte: Los detectives infantiles colaboran en la detenciónurbana de un asaltantea un desfile público, gracias a una única pista: la marca del coche que conducía. Los acontecimientos del díaconvencen a Ai Haibara de que no quiere pasarse la vida huyendo, porlo que rechaza la oferta de protección del FBI que había ofrecidoJodie para ayudarla en el asunto de los Hombres de Negro.
