Daniel Carter y Emily Lovecraft están en un nuevo mundo, un mundo enel que la Guerra Fría jamás tuvo lugar puesto que la Unión Soviéticadejó de existir en 1941. Ahora los nazis tienen el poder, elHolocausto tuvo lugar al otro lado del telón de acero y consumió tansolo a los bolcheviques y comunistas. Pero incluso en un mundodistinto, Carter debe ganarse la vida y pagar facturas, por lo queacaba trabajando para el servicio secreto alemán. Lovecraft y éltienen que ir a una isla a supervisar un proyecto científico quebordea la locura y que ha jugado con un conocimiento prohibido queamenaza con sumir al mundo en un horror inimaginable.
