Ephraim, el abuelo de Micah, siempre le ha contado maravillosashistorias sobre el Circus Mirandus, un circo mágico que había visitado de niño. Pero ahora Ephraim se está muriendo, y la terrible tíaabuela Gertrudis se ocupará de Micah. Toda la magia de la infancia deeste parece desvanecerse, hasta que el abuelo le cuenta un gransecreto: el Circus Miranda es real, y el Domador de Luz, su mayormago, le debe un milagro. Acompañado por su amiga Jenny Mendoza, Micah emprende un viaje en busca del circo y la única persona que puedesalvar a su abuelo. El único problema es que el Domador de Luz noquiere cumplir su promesa. Y ahora el propio Micah será quien tengaque conseguir el milagro.