El Nueva York de mediados del siglo XIX es una ciudad fascinante,insolente y joven, donde abunda el dinero fresco, gentes llegadas demedio mundo e ideas innovadoras como el telégrafo, el daguerrotipo, la anestesia, el espiritismo, el ocultismo o las mesas parlantes. En elcirco de Silas P. Swift se ocultan una madre y su hija ¿Cordelia yGwenlliam Preston¿, y allí tratan de encontrar consuelo para suscorazones heridos mientras provocan el entusiasmo del público en laGran Carpa: Cordelia es una oscura mesmerista con poderes curativos, y su hija Gwenlliam, una aplaudida acróbata y funambulista.
Pero en Londres el viejo y depravado duque Llannefydd, víctima delresentimiento y de la bilis que lo ahoga, está dispuesto a pagar diezmil libras a quien asesine a Cordelia y secuestre a su hija. De formainesperada e irremisible, las dos mujeres se verán mezcladas con lasbandas de Nueva York y el departamento de policía.