Cada vez son más los discípulos que deciden seguir las enseñanzas deBuda. Incluso sus peores enemigos, como Ananda, abandonan el malcamino y siguen los pasos de Siddhartha, que ha alcanzado un estado de plena iluminación. Después de mucho viajar, Buda vuelve a ver al reycuya muerte vaticinó en su tiempo Assaji. El rey vive todavía bajo laespada de Damocles de esa profecía, que según todos los augurios harárealidad su propio hijo, Asaje. Curiosamente, por esas fechas caeperdidamente enamorado de una esclava, un amor imposible que marcaráel futuro de todo un país.