Los primeros años de vida de Devadatta, el hijo del difunto Baraka,son muy duros, tanto que acaba siendo marginado de la sociedad de loshombres y emprende una vida digna de un animal en compañía del maestro Naradatta. Mientras tanto, Buda y Depa continúan su camino por elascetismo hacia la iluminación final. Pronto se les une Assaji, unmocoso que oculta en su interior un gran enigma que sorprenderá a suscompañeros de viaje.
