Un dragón gigantesco causa estragos en los cielos de la capitalnipona. Phillip Mortimer, inventor y aventurero, descubre enseguida la mano del hombre detrás de este fenómeno... y, cómo no, la de sunémesis Olrik. Mortimer deberá aliarse al profesor Sato, el creadordel dragón, para detener a su enemigo y devolver la paz a Japón.