Jesse y Sandor, su perro, están viajando desde Nueva York a SanFrancisco para que Jesse se reúna con su hermanastro. Por el caminohan visto muchas cosas y han conocido a muchos humanos y animales,unosábuenos y otros muy malos. Ahora han secuestrado a Jesse y la hanseparado de Sandor. El viejo sabuesoáno se detendrá ante nada pararegresar junto a su vaquera, pero no puede proteger a Jesse de todo, y unaávez se pierde la inocencia, se pierde para siempre.
