Carles i la seua família acaben de mudar-se al poble. Tot és nou per a ell: l´escola, els llibres, els companys de l´aula... Els seus paresi els mestres intentaran facilitar-li la integració, ja que Carles ésun xiquet amb discapacitat intel·lectual. Per., qui aconseguiràajudar-li serà un misteriós vell anomenat Tobies. Amb aquest curióspersonatge, Carles i els seus amics aprendran a fer màgia, a llegiramb els ulls tancats, per., sobretot, a entendre les limitacions ivalorar les virtuts que tots tenim.