Evangeline era una niña cuando su padre la dejó a cargo de lasHermanas Franciscanas de la Perpetua Adoración, en el Convento de St.Rose, cerca de Nueva York. Ahora, con veintitrés años, eldescubrimiento de una carta de 1943 la sumerge en una historia secreta que se remonta a miles de años: el antiguo conflicto entre laSociedad de los Angelólogos y los Nefilim, descendientes de la uniónde los ángeles y los hombres, unas criaturas de monstruosa belleza.Los Nefilim, que han ido perdiendo lentamente su poder y grandeza deantaño, ansían descubrir los secretos que esconde esta carta, ya quepodrían llevarles a su salvación y así conseguirían perpetuar laguerra en el mundo y dominar a la humanidad. Generaciones deangelólogos han dedicado sus vidas a intentar detenerlos. La hermanaEvangeline, con la ayuda de Verlaine, un joven historiador, pronto seencontrará en el centro de este conflicto que los llevará desde elbucólico convento a orillas del Hudson hasta los rincones másexquisitos de Nueva York, pasando por el cementerio de Montparnasse ylas remotas montañas de Bulgaria.