Ella Durand tiene once años y es la primera conjuradora en asistir al Instituto de Formación Arcana, una escuela de magia en las nubes donde prodigiosos de todas partes del mundo practican las artes de su cultura, como preparar elixires con especias de la India o negociar con molestos duendecillos irlandeses. A pesar de su entusiasmo, Ella descubre que ser la primera no es fácil: algunos prodigiosos desconfían de su magia porque la consideran «mala y antinatural». Con el tiempo, se hace amiga de la profesora de elixires Masterji Thakur, y otros compañeros inadaptados: Brigit, una chica que odia la magia, y Jason, un chico que adora las criaturas mágicas. Cuando un peligroso criminal se escapa de la cárcel, presuntamente con la ayuda de un conjurador, el ambiente se tensa y Ella se convierte en el blanco de todas las sospechas. Para empeorar las cosas, Masterji Thakur desaparece bajo misteriosas circunstancias mientras llevaba a cabo un viaje de investigación. Con la ayuda de sus amigos y sus propios poderes, Ella deberá encontrar la manera de limpiar el nombre de su familia y encontrar a su mentora antes de que sea demasiado tarde
